| Solutions | Agent 360, ADB 360, Invest 360, DATA 360 |
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Lorsque vous travaillez en équipe, vos droits sur les prospects des autres collaborateurs dépendent de votre type de compte (Agence ou Réseau de mandataires) et de votre rôle.
Pour les comptes "Agence"
▶️ Si vous êtes Consultant :
- › Vous disposez d'un droit de consultation. Vous pouvez visualiser les prospects de vos collaborateurs, mais vous ne pouvez pas les modifier.
▶️ Si vous êtes Manager ou Assistant :
- › Vous disposez de droits étendus. Vous pouvez non seulement visualiser les prospects de toute l'équipe, mais aussi réaffecter un prospect à un autre collaborateur.
Pour les comptes "Réseau de mandataires"
- › Au sein d'une équipe de mandataires, la collaboration est plus poussée. Sur un prospect d'un membre de votre équipe, vous pouvez :
- • Visualiser et modifier les coordonnées du prospect.
- • Visualiser toutes les activités déjà créées.
- • Créer, modifier ou supprimer les activités que vous avez vous-même créées.
- • Saisir ou modifier le statut "gagné" ou "perdu" du prospect.
- › ❗️ Attention : Seul le propriétaire initial du prospect peut le supprimer entièrement.