Effectuer une recherche dans la section "Mes prospects"

A partir du moteur de recherche présent sur la section "Prospection", retrouvez facilement un dossier de prospection :

• Pour une recherche rapide saisissez les premiers caractères du numéro de téléphone, adresse ou nom suivi de la touche étoile (*) 

• Vous pouvez également filtrer vos prospects par alertes :

Par exemple, vous avez créé une alerte pour votre client et vous souhaitez retrouver les prospects qui correspondent à cette alerte.

Utilisez le filtre "Filtrer par alerte" pour les afficher :

Remarque :  Si une étiquette est visible sur la fiche d'un prospect cela signifie qu'il est rattaché à une alerte.

• Un filtre par statut est également disponible ainsi, vous retrouvez plus facilement les prospects à traiter ou en attente : 

• Par défaut, tous vos prospects sont affichés mais, si vous souhaitez voir tous les prospects de votre équipe ou d'un collaborateur vous pouvez les retrouver à partir du filtre "Affecté à" :

• A partir du filtre "Date d'échéance" retrouver en début de liste tous vos prospects en attentes

1- Nous affichons en premier l'activité dont la date est la plus lointaine : 

2- "Date de fin" : on retrouve en début de liste tous les prospects pour lesquels aucune activité n'a été planifiée. On affiche en premier les prospects le plus anciens.