Le travail collaboratif avec Yanport

Qu'est ce que le travail collaboratif ?

Lorsque l'on travail en équipe, il est primordial d'entretenir une bonne cohésion de groupe ainsi que de faire en sorte que la communication soit fluide.

C'est pourquoi, chez Yanport, nous avons souhaité développer des outils qui vous permettent d'y parvenir de façon simple et efficace.

Avant d'expliquer en détail les fonctionnalités qui vous permettront de suivre l'activité commerciale de votre équipe, il est important de noter qu'il existe 3 types de profils :

1. - Manager 
   Droit de lecture et de modifications sur l'ensemble de l'équipe ainsi qu'une visibilité sur le rapport d'activité. Visibilité sur l'historique des connexions de tous les consultants.
2. - Assistant
   Les mêmes droits que le manager pour l'instant.
   Droit de lecture et de modifications sur l'ensemble de l'équipe et visibilité sur l'historique des connexions de l'équipe. 
3. - Consultant 
   Droit de modifications uniquement sur ses études/prospections
   Lecture sur les collaborateurs.

Quelles fonctionnalités pour le travail collaboratif ?

Les onglets "Tous les prospects" et "Toutes les activités" présents dans la section "Prospection" vous offre la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur le reste de votre équipe.

Cela vous permettra, par exemple, d'éviter de prospecter le même bien qu'un de vos collaborateurs où encore d'accéder à l'historique éventuel d'un prospect déjà enregistré sur Yanport.

Par défaut, un consultant voit toutes les études d'estimation et prospections réalisées par les consultants de l'agence. Il ne peut intervenir (modifier) que sur ses études d'estimation ou prospections.

Un responsable ou un(e) assistant(e) peut intervenir (modifier/réaffecter) sur toutes les études d'estimations et prospections.

Où consulter les activités de mes collaborateurs ?

1- Prospection :

Tous les prospects de mon équipe :

Toutes les activités de mon équipe :

Remarque : Pour les profils type "Manager", un onglet supplémentaire est disponible.

Il s'agit de l'onglet "Rapport d'activité". Pour plus d'informations cliquez ici

2- Etude

L'onglet "Toutes les études" présent dans la section "Etude" vous donne la possibilité de visualiser rapidement les études générées par vos collaborateurs. 

Comment affecter les activités à un autre collaborateur pour le manager ?

Comment sont attribués les différents types de profils ?

Par défaut, tous les comptes créés sont de type "Consultant"

Pour l'instant, vous n'avez pas la main pour attribuer un rôle différent à un compte.
En attendant et pour modifier les rôles, merci de nous envoyer un mail à support@yanport.com, nous serons extrêmement réactifs !