L'onglet prospection en détail

 Une fois un prospect ajouté à votre sélection vous allez pouvoir mener différentes actions à partir de la section Prospection > Mes prospects > Consulter > Prospection

• Renseigner les informations de contact 

• Planifier une activité 

Compléter les champs Type, Date, Horaire et Note puis "Sauvegarder" ou "Marqué comme terminée".

• Différence entre "Sauvegarder" et Marqué comme terminée"

Sauvegarder : Vous permet de planifier une action dans le temps.

Par exemple, vous avez un rendez-vous avec le prospect à une date ultérieure vous allez planifier l'activité puis "Sauvegarder". Le prospect passe dans vos "Prospects en attente" puis le jour J il repassera dans vos "Prospects à traiter" et sur le tableau de bord car, il y aura une action à faire dessus.

Marqué comme terminée : Vous permet de renseigner une activité qui a été faite à l'instant T ou passée.

Une fois enregistrée, l'activité est ajouté à la fiche du prospect. 

• Dans le cas où vous avez cliqué sur "Sauvegarder", vous pouvez modifier les informations relatives à l’événement.

• Dans le cas où vous avez cliqué sur "Marqué comme terminée" vous pouvez ré-ouvrir l'événement.

 Prospect en attente 

•  Une fois traité le prospect passe en attente.

Prospects terminés

Pour passer un prospect en terminé cliquez sur :

•  si vous avez obtenu le mandat.
•  si vous n'avez pas obtenu le mandat dans ce cas, vous allez pouvoir choisir le motif : Refus, Non joignable, Commercialisation terminé ou en Mandat.                                            
• Vous pouvez réactivé un prospect une fois terminé en cliquant sur  "Ré-ouvrir".