L'onglet prospection en détail

Une fois un prospect ajouté à votre sélection, vous allez pouvoir mener différentes actions à partir de la section Prospection > Mes prospects > Consulter > Prospection

1. Renseigner les informations de contact et cliquez sur "sauvegarder":

2 . Importer les informations de contact de la fiche du bien lorsqu'elles sont renseignées :

3 . Planifier une activité :

Compléter les champs Type, Date, Horaire et Note puis "Sauvegarder" ou "Marqué comme terminée".

• Différence entre "Sauvegarder" et Marqué comme terminée" :

Sauvegarder : cela vous permet de planifier une action dans le temps.

Par exemple, vous avez un rendez-vous avec le prospect à une date ultérieure vous allez planifier l'activité puis "Sauvegarder".

Le prospect passe dans vos "Prospects en attente" puis le "jour J", il repassera dans vos "Prospects à traiter" et sur le tableau de bord car, il y aura une action à faire dessus.

Marqué comme terminée : cela vous permet de renseigner une activité qui a été faite à l'instant T ou passée.

Une fois enregistrée, l'activité est ajouté à la fiche du prospect. 

• Dans le cas où vous avez cliqué sur "Sauvegarder", vous pouvez modifier les informations relatives à l’événement.

• Dans le cas où vous avez cliqué sur "Marqué comme terminée" vous pouvez ré-ouvrir l'événement et modifier :

4 . Prospect en attente :

Le prospect passe en attente lorsqu'il a été traité.

5 . Prospect terminé

Pour passer un prospect en terminé cliquez sur :

•  si vous avez obtenu le mandat.
•  si vous n'avez pas obtenu le mandat dans ce cas, vous allez pouvoir choisir le motif : Refus, Non joignable, Commercialisation terminé ou en Mandat.                                            
• Vous pouvez réactivé un prospect une fois terminé en cliquant sur  "Ré-ouvrir".