Une fois un prospect ajouté à votre sélection vous allez pouvoir mener différentes actions à partir de la section Prospection > Mes prospects > Consulter > Prospection
- Renseigner les informations de contact
- Planifier une activité
Compléter les champs Type, Date, Horaire et Note puis "Sauvegarder" ou "Marqué comme terminée".
- Différence entre "Sauvegarder" et Marqué comme terminée"
Sauvegarder : Vous permet de planifier une action dans le temps.
Par exemple, vous avez un rendez-vous avec le prospect à une date ultérieure vous allez planifier l'activité puis "Sauvegarder". Le prospect passe dans vos "Prospects en attente" puis le jour J il repassera dans vos "Prospects à traiter" et sur le tableau de bord car, il y aura une action à faire dessus.
Marqué comme terminée : Vous permet de renseigner une activité qui a été faite à l'instant T ou passée.
Une fois enregistrée, l'activité est ajouté à la fiche du prospect.
- Dans le cas où vous avez cliqué sur "Sauvegarder", vous pouvez modifier les informations relatives à l’événement.
- Dans le cas où vous avez cliqué sur "Marqué comme terminée" vous pouvez ré-ouvrir l'événement.
Prospect en attente
- Une fois traité le prospect passe en attente.
Prospects terminés
Pour passer un prospect en terminé cliquez sur :
si vous avez obtenu le mandat.
-
si vous n'avez pas obtenu le mandat dans ce cas, vous allez pouvoir choisir le motif : Refus, Non joignable, Commercialisation terminé ou en Mandat.
- Vous pouvez réactivé un prospect une fois terminé en cliquant sur "Ré-ouvrir".
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