| Solutions | Agent 360, ADB 360 |
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Votre onglet "Activités" rassemble toutes vos relances et tâches du quotidien. Pour vous aider à structurer votre journée ou à piloter le travail de votre agence, l'outil propose des filtres puissants et des actions rapides.
👁️ 1. Les tris et filtres rapides
Directement depuis l'en-tête de votre tableau, vous pouvez organiser votre vue :
Le Tri par Date / Activité Terminée / Type d'activité / Affectation : Cliquez sur la flèche pour inverser l'ordre d'affichage (croissant/décroissant) ou par ordre alphabétique.
Le Filtre Équipe : En haut à droite, utilisez le menu déroulant (affichant par défaut Toute l'équipe ou votre nom) pour n'afficher que les tâches d'un collaborateur précis. Idéal pour les managers !
⚙️ 2. Le panneau des Filtres Avancés
Pour aller plus loin, cliquez sur l'icône Filtres (les trois lignes horizontales). Un panneau latéral s'ouvre avec trois critères pour regrouper vos actions :
Statut : Affichez vos tâches "À traiter" (votre to-do list active) ou passez sur "Terminée" pour retrouver l'historique d'une action passée.
Type d'activité : Cochez spécifiquement ce que vous voulez faire. Astuce : Sélectionnez uniquement "Appel" pour vous faire une session de phoning sans être distrait par le reste !
Utilisateur : Filtrez finement par équipe ou par membre affecté.
⚡ 3. Traiter et valider vos tâches Une fois votre liste parfaitement triée, passez à l'action directement depuis les lignes du tableau :
Éditer une note : Cliquez sur le nom du prospect ou sur le texte de la note pour modifier l'information.
Gérer l'activité (Les 3 petits points) : À l'extrême droite de la ligne, cliquez sur l'icône "Actions" pour voir le détail du prospect ou supprimer la tâche.
Valider : Mission accomplie ? Cliquez sur le cercle vide dans la première colonne de gauche (Terminée). La tâche est validée et disparaît de votre liste à traiter après actualisation de la page !