Menu : LA PROSPECTION

1. COMMENT CREER UN PROSPECT ?

A partir de la section "Les Biens", vous allez pouvoir créer un dossier de prospection.

1- Pour cela cliquez sur l'icône  soit dans la vignette du bien ou dans la fiche du bien : 

2- Une fois le bien prospecté, l'icône devient grisée  et  le dossier est disponible dans la section Prospection en tant que Prospects à traiter

2. COMMENT RENSEIGNER LA FICHE D'UN PROSPECT  ?

3. COMMENT PLANNIFIER UNE ACTIVITE  ?

Différence entre "Sauvegarder" et Marqué comme terminée"

Sauvegarder : cela vous permet de planifier une action dans le temps.

Par exemple, vous avez un rendez-vous avec le prospect à une date ultérieure vous allez planifier l'activité puis "Sauvegarder".

Le prospect passe dans vos "Prospects en attente" puis le "jour J", il repassera dans vos "Prospects à traiter" et sur le tableau de bord car, il y aura une action à faire dessus.

Marqué comme terminée : cela vous permet de renseigner une activité qui a été faite à l'instant T ou passée.

Une fois enregistrée, l'activité est ajouté à la fiche du prospect. 

Dans le cas où vous avez cliqué sur "Sauvegarder", vous pouvez modifier les informations relatives à l’événement.

Dans le cas où vous avez cliqué sur "Marqué comme terminée" vous pouvez ré-ouvrir l'événement et modifier.

4. LA GESTION DES PROSPECTS

Prospect en attente : Le prospect passe en attente lorsqu'il a été traité.

Prospect terminé : Pour passer un prospect en terminé cliquez sur :

 si vous avez obtenu le mandat.

 si vous n'avez pas obtenu le mandat dans ce cas, vous allez pouvoir choisir le motif : Refus, Non joignable, Commercialisation terminé ou en Mandat.                                            

Vous pouvez réactivé un prospect une fois terminé en cliquant sur  "Ré-ouvrir".

5. COMMENT EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS MES PROSPECTS  ?

Si une étiquette est visible sur la fiche d'un prospect cela signifie qu'il est rattaché à une alerte.

Un filtre par statut est également disponible ainsi, vous retrouvez plus facilement les prospects à traiter ou en attente : 

Par défaut, tous vos prospects sont affichés mais, si vous souhaitez voir tous les prospects de votre équipe ou d'un collaborateur vous pouvez les retrouver à partir du filtre "Affecté à" :

A partir du filtre "Date d'échéance" retrouver en début de liste tous vos prospects en attentes

Nous affichons en premier l'activité dont la date est la plus lointaine : 

 "Date de fin" : on retrouve en début de liste tous les prospects pour lesquels aucune activité n'a été planifiée. On affiche en premier les prospects le plus anciens.

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➡️Comment effectuer une recherche dans mes prospects ?

➡️Comment intégrer mes activités dans mon agenda ?